Documentación de AI Suite — Smart Tasks
Tutorial en vídeo
Con capítulos en los que puedes hacer clic para saltar directamente.
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha AI Suite — Smart Tasks.
Instalar los requisitos previos
Asegúrate de que AI Suite Core está instalado y configurado. Luego sube y activa Smart Tasks a través de Configuración > Módulos.
Abrir el panel
Navega a Smart Tasks en el menú lateral. El panel muestra tus estadísticas de tareas, tu lista personal de tareas y la distribución de carga de trabajo del equipo.
Generar priorización con IA
Haz clic en "Priorizar con IA" para obtener un orden de tareas óptimo. La IA analiza tus tareas abiertas asignadas y devuelve una lista priorizada con niveles de urgencia, victorias rápidas y avisos de cuellos de botella.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo AI Suite — Smart Tasks con estos consejos.
Empieza el día con priorización por IA
Ejecuta la priorización por IA cada mañana. Tarda unos segundos y te da un plan claro para el día basado en plazos actuales, carga de trabajo y prioridades.
Aborda primero las tareas rápidas
La IA identifica tareas de menos de 30 minutos. Completarlas temprano genera impulso y mantiene a tu equipo productivo.
Monitorea la carga de trabajo del equipo semanalmente
Revisa el panel de carga de trabajo del equipo semanalmente para detectar desequilibrios. Si un miembro del equipo tiene significativamente más tareas vencidas, redistribuye el trabajo antes de que se convierta en un problema.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Preguntas frecuentes
¿Smart Tasks requiere AI Suite Core?
Sí. Smart Tasks es un add-on que utiliza AI Suite Core para la priorización impulsada por IA. Las estadísticas de tareas y el panel de carga de trabajo funcionan sin IA, pero la función de priorización requiere un proveedor de IA configurado.
¿Cómo funciona la priorización por IA?
La IA considera múltiples factores: estado de vencimiento, proximidad del plazo, urgencia de cara al cliente, cadenas de dependencias, carga de trabajo de los miembros del equipo y complejidad de la tarea. Devuelve una lista priorizada con niveles de urgencia (crítica/alta/media/baja) y razonamiento para cada clasificación.
¿Qué son las tareas rápidas?
Las tareas rápidas son aquellas que la IA identifica como completables en menos de 30 minutos. Abordarlas primero da impulso a tu equipo y reduce rápidamente el total de tareas abiertas.
¿El panel funciona sin IA?
Sí. Las estadísticas de tareas (abiertas, vencidas, vencen hoy), tu lista personal de tareas y la visualización de carga de trabajo del equipo funcionan directamente con los datos de tu CRM. Solo el botón "Priorizar" requiere un proveedor de IA.
¿De quién son las tareas que prioriza la IA?
La IA prioriza las tareas asignadas a ti — ordena tus propias tareas abiertas en una secuencia óptima. Aparte, el panel de carga de trabajo del equipo muestra la distribución de tareas entre todos los miembros, para que los responsables puedan detectar personal sobrecargado y reequilibrar el trabajo.
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