AI Suite — Smart Tasks Dokumentation
Video-Tutorial
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Erste Schritte
Folg diesen Schritten, um AI Suite — Smart Tasks einzurichten.
Voraussetzungen installieren
Stell sicher, dass AI Suite Core installiert und konfiguriert ist. Lade dann Smart Tasks über Einrichtung > Module hoch und aktivier es.
Dashboard öffnen
Navigier zu Smart Tasks im Seitenleistenmenü. Das Dashboard zeigt Deine Aufgabenstatistiken, persönliche Aufgabenliste und Team-Workload-Verteilung.
KI-Priorisierung erstellen
Klick auf "Mit KI priorisieren", um eine optimale Aufgabenreihenfolge zu erhalten. Die KI analysiert Deine zugewiesenen offenen Aufgaben und liefert eine priorisierte Liste mit Dringlichkeitsstufen, Quick Wins und Engpass-Warnungen.
Diagnosebericht herunterladen
Wenn Du Support benötigen, öffne die Modul-Adminseite und klick auf den Link „Diagnose herunterladen". Es wird eine JSON-Datei mit Systeminformationen, PHP-Version, installierten Modulen und letzten Fehlern erstellt (Zugangsdaten werden automatisch geschwärzt). Lade diese Datei hoch, wenn Du ein Support-Ticket unter custom-perfexcrm.com/support/ erstellen.
Tipps & Tricks
Hol das Beste aus AI Suite — Smart Tasks mit diesen Tipps heraus.
Den Tag mit KI-Priorisierung starten
Führ jeden Morgen eine KI-Priorisierung durch. Das dauert nur wenige Sekunden und gibt Dir einen klaren Plan für den Tag — basierend auf aktuellen Deadlines, Workload und Prioritäten.
Quick Wins zuerst erledigen
Die KI identifiziert Aufgaben unter 30 Minuten. Wenn Du diese frühzeitig erledigen, entsteht Schwung und Dein Team bleibt produktiv.
Team-Workload wöchentlich überwachen
Prüf den Team-Workload-Bereich wöchentlich auf Ungleichgewichte. Wenn ein Teammitglied deutlich mehr überfällige Aufgaben hat, verteil die Arbeit um, bevor es zum Problem wird.
Diagnosebericht für schnelleren Support nutzen
Lade beim Erstellen eines Support-Tickets den Diagnosebericht aus den Modul-Einstellungen herunter und füg ihn bei. Er enthält Systeminformationen, PHP-Version, Datenbankdetails und letzte Fehler — alles mit automatisch geschwärzten Zugangsdaten. Das hilft, Dein Problem deutlich schneller zu lösen.
Häufig gestellte Fragen
Benötigt Smart Tasks das AI Suite Core-Modul?
Ja. Smart Tasks ist ein Add-on, das AI Suite Core für die KI-gestützte Priorisierung nutzt. Aufgabenstatistiken und das Workload-Dashboard funktionieren ohne KI, aber die Priorisierungsfunktion erfordert einen konfigurierten KI-Anbieter.
Wie funktioniert die KI-Priorisierung?
Die KI berücksichtigt mehrere Faktoren: Überfälligkeitsstatus, Deadline-Nähe, kundenrelevante Dringlichkeit, Abhängigkeitsketten, Workload der Teammitglieder und Aufgabenkomplexität. Du liefert eine priorisierte Liste mit Dringlichkeitsstufen (kritisch/hoch/mittel/niedrig) und Begründung für jede Einstufung.
Was sind Quick Wins?
Quick Wins sind Aufgaben, die die KI als in unter 30 Minuten erledbar identifiziert. Wenn Du diese zuerst bearbeiten, gewinnt Dein Team Schwung und die Gesamtzahl offener Aufgaben sinkt schnell.
Funktioniert das Dashboard ohne KI?
Ja. Aufgabenstatistiken (offen, überfällig, heute fällig), Deine persönliche Aufgabenliste und die Team-Workload-Visualisierung funktionieren direkt mit Deinen CRM-Daten. Nur die Schaltfläche "Priorisieren" erfordert einen KI-Anbieter.
Wessen Aufgaben priorisiert die KI?
Die KI priorisiert die Dir zugewiesenen Aufgaben — sie ordnet Deine eigenen offenen Aufgaben in eine optimale Reihenfolge. Getrennt davon zeigt das Team-Auslastungs-Panel die Aufgabenverteilung über alle Mitglieder, sodass Führungskräfte überlastete Mitarbeiter erkennen und die Arbeit neu verteilen können.
Weitere Hilfe benötigt?
Kontaktiere unser Support-Team oder besuch die Modul-Seite für weitere Informationen.