Documentación de AI Suite — Smart Workflows
Tutorial en vídeo
Con capítulos en los que puedes hacer clic para saltar directamente.
Primeros pasos
Sigue estos pasos para poner en marcha AI Suite — Smart Workflows.
Instalar Smart Workflows
Asegúrate de que AI Suite Core está instalado y configurado. Luego sube y activa Smart Workflows a través de Configuración > Módulos.
Explorar las plantillas
Abre Smart Workflows y explora las 10 plantillas incluidas. Cada plantilla cubre un caso de uso común con disparadores y acciones preconfigurados.
Usar el asistente IA
Haz clic en "Crear con IA" y describe lo que quieres automatizar en lenguaje natural. La IA te guiará paso a paso hasta generar un flujo de trabajo completo.
Configurar Privacy Shield
Ve a los ajustes de Smart Workflows y selecciona el modo de Privacy Shield adecuado para tu organización: Estricto, Pseudonimizado o Abierto.
Download Diagnostics Report
If you need support, go to the module admin page and click the "Download Diagnostics" link. This generates a JSON file with system info, PHP version, installed modules, and recent errors (secrets are automatically redacted). Upload this file when creating a support ticket at custom-perfexcrm.com/support/ for faster troubleshooting.
Consejos y trucos
Aprovecha al máximo AI Suite — Smart Workflows con estos consejos.
Empieza con las plantillas
Las plantillas cubren los casos más comunes y están optimizadas. Úsalas como punto de partida y personalízalas según tus necesidades.
Usa el modo Estricto por defecto
Comienza con el modo Estricto de Privacy Shield y relájalo solo cuando sea necesario. Esto garantiza el cumplimiento del RGPD desde el primer momento.
Encadena acciones para flujos potentes
Combina múltiples acciones en un solo flujo de trabajo. Un nuevo lead puede generar un correo de bienvenida, crear una tarea de seguimiento y notificar al responsable — todo automáticamente.
Simula antes de activar
Usa siempre la función de simulación antes de activar un flujo de trabajo. Así puedes verificar que todo funciona correctamente sin afectar datos reales.
Use diagnostics for faster support
When creating a support ticket, download and attach the diagnostics report from your module settings. It contains system info, PHP version, database details, and recent errors — all with secrets automatically redacted. This helps resolve your issue much faster.
Configure project permissions upfront
When the AI Task Assistant creates a project, use the Project Settings section to set tab visibility and permissions right away. This saves time compared to adjusting settings after project creation.
Preguntas frecuentes
¿Smart Workflows requiere AI Suite Core?
Sí. Smart Workflows es un add-on que utiliza AI Suite Core para las acciones impulsadas por IA (correos IA, análisis IA). Los disparadores y las acciones básicas como notificaciones y Webhooks funcionan con la infraestructura del Core.
¿Puede reemplazar a n8n o Zapier?
Para automatizaciones dentro del CRM, sí. Smart Workflows cubre disparadores del CRM (leads, tickets, facturas, tareas) con acciones de IA integradas. Para integraciones con servicios externos fuera del CRM, las herramientas dedicadas siguen siendo útiles.
¿Cómo funciona el motor de entrevista IA?
Describe lo que quieres automatizar en lenguaje natural, por ejemplo "Cuando llega un nuevo lead, envía un correo de bienvenida y crea una tarea de seguimiento". La IA hace preguntas de aclaración y genera un flujo de trabajo completo que puedes revisar y activar.
¿Qué modos ofrece Privacy Shield?
Tres modos: Estricto (no se envían datos personales a la IA), Pseudonimizado (los datos se anonimizan antes de enviarlos) y Abierto (contexto completo del CRM). Elige el modo según tus requisitos de protección de datos.
¿Puedo encadenar múltiples acciones?
Sí. Cada flujo de trabajo puede tener múltiples acciones que se ejecutan secuencialmente desde un solo disparador. Por ejemplo: un nuevo ticket puede generar un análisis IA, enviar una notificación al equipo y crear una tarea de seguimiento.
¿Puedo probar los flujos antes de activarlos?
Sí. La función de simulación ejecuta tu flujo de trabajo con datos reales del CRM sin realizar las acciones. Ves exactamente qué pasaría — correos que se enviarían, tareas que se crearían — antes de activar el flujo.
¿Qué es la configuración de proyecto?
Cuando el asistente IA crea un proyecto, puedes configurar la visibilidad de pestañas, 18 permisos granulares y notificaciones de contacto directamente en el modal de creación. Los ajustes se guardan por proyecto en la base de datos.
¿Necesitas más ayuda?
Contacta a nuestro equipo de soporte o visita la página del módulo para más información.